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csys
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2024.10.31 市场前瞻 写了下 AI 泡沫

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  •   csys · 36 天前 · 621 次点击
    这是一个创建于 36 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    原文:2024.10.31 市场前瞻

    我个人认为还是比较严重的 不过这只是个人观点,不构成投资建议 分析主要基于:

    1. 互联网泡沫的历史
      这个实在是太像了,包括美联储的加息降息周期,泡沫基于新技术带来的变革,甚至还闹出超微这种充满安然既视感的事儿,我估计安永跑路的时候肯定是想到了死去的前辈……
      安永还不是第一个跑的,最先跑的是德勤,不过那是之前了

    2. 基本面
      一方面是基于文中说的 AI 无法变现的本质矛盾,另外就是基于 ASML 那个乌龙财报,我都忍不住去阴谋论这真的是乌龙吗,会不会是不小心把“未经审查的”财报发出来了
      台积电的财报就给“审查”地非常漂亮,包括还有英伟达和微软的财报也是有问题的,只是不懂的人看了也不懂,而看得懂的人又都在假装看不懂
      这种财报上未收入的订单提前入账,延迟资本支出之类的手法多的是,CFO 不就是干这活的么,只是在泡沫不大的时候,问题也不大就是了 这玩意的本质问题就是,老黄的显卡那么贵,又卖的那么好,到底是谁在掏钱买这些显卡?
      反正不是我,我 Copilot 一个月不过十来刀,养不起那么多张显卡

    3. 技术面
      台积电利多被跌破,费半导盘头

    4. 阴谋论
      有种感觉,就是鲍威尔+耶伦+驴党在给川总整大活,川总要享大福了

    再次声明,个人观点,不一定对,可能全错,不构成投资建议,纯分析,没有恶意唱衰美国国运

    3 条回复
    feather12315
        1
    feather12315  
       34 天前
    几个指标:
    1. 两年期美债与十年期利率倒挂结束:历史上这个指标会表明美国会呈现经济危机
    2. 巴菲特指标、标普 500 指标:表明美股在高位


    几个现象:
    1. 巴菲特卖出股票,持有现金:巴菲特历史上会在经济危机前卖出股票
    2. 纳斯达克、标普 500 都创历史新高
    3. Fedwatch:没有加息趋势,由快速降息变成慢速
    4. 美国经济数据一片大好情况下,美债并没有暴跌

    川普经济主张:
    1. 减税,加关税,削减财政支出
    2. 快速降息、多发债
    3. 驱逐非法移民
    4. 支持传统能源

    ---

    这是我最近观察到的信息,我是不相信美国经济能够空中加油的。
    我跟你持有类似的观点,我倾向于经济软着陆。


    不过,我观察下来,op 讲这些并不受这里人的欢迎。这里很多人有严重的偏见。
    feather12315
        2
    feather12315  
       34 天前
    补充#1:

    美国经济未来的 4 个方向:

    3. 软着陆
    4. 硬着陆:9 月上旬后,市场撤离这方向
    feather12315
        3
    feather12315  
       34 天前
    补充#2

    1. 空中加油:当前的经济数据表明
    2. 滞胀:trump 交易押了这方向,因此美债跌,黄金涨
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