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投资
我的投资学习路径 roadmap
xption
·
340 天前
· 1532 次点击
这是一个创建于 340 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
上周建了个 V 站投资群
陆续有二十多位 V 友加入
说好给大家分享我的投资学习 roadmap
忙了一下午写了个初稿
献丑了
版本信息:
作者: 刘不思 (程序员/CFA/FRM/健身教练)
反馈: 微信 timeismoney2099
2023-10-15: V0.1 版本:初稿
说明:
这里列举的所有知识点和书籍,都无法直接告诉你买哪只股票能赚钱
这些内容一定会有疏漏和错误,希望通过逐步迭代完善,帮助新人减少学习过程中的弯路
这里的推荐书籍,有些我读过,有些我准备读,后续会
不断添加
欢迎更多的 V 友加入投资群
1 基础
1.1 投资预期
保持
敬畏之心
,不要把股票市场当做提款机,中国股市
7 亏 2 平 1 赚
巴菲特的平均年化收益率是
20%
年化收益率超过
8%
的理财产品,就要做好
收不回本金
的心理准备
周期:在市场好的时候一切都安全,在市场差的时候什么都可能发生
投资理财思维推荐书籍(看一本即可)
《穷爸爸富爸爸》
《小狗钱钱》
1.2 基本概念
1.2.1 金融工具
股票
可转债
基金
按照投资标的划分:股票型、债券型、混合型
按交易场所划分:场外基金、场内基金( ETF )
按交易策略划分:主动基金(纯看基金经理的能力)、指数基金(跟踪某一个指数,基金经理作用不大)
债券:需要合格投资者身份( 500 万资金门槛),不建议 (可以通过债券型基金参与)
期货:杠杠较高,需要相关实体行业的知识,不建议
期权:需要金融知识较多,不建议
1.2.2 基本术语
股票和市场基础:
股票 (Stock): 表示持有者对公司的所有权份额。
股价 (Stock Price): 在特定时间点上股票的价格。
股票市场 (Stock Market): 交易股票和其他证券的市场。
IPO: 公司的股票首次在交易所上市,以便公众买卖。
交易所 (Exchange): 股票交易平台,如上交所、深交所。
投资和交易:
长期投资 (Long-term Investing)
短期交易 (Short-term Trading)
日内交易 (Day Trading): 在同一交易日内买入并卖出股票,避免持有隔夜风险。
分析方法:
技术分析
基本面分析
财务指标:
市值 MV
市盈率 PE
市净率 PB
每股收益 EPS
股息率
指数:
上证指数、深证成指、创业板指
沪深 300
中证 500 、中证 800 、中证 1000 、中证 2000
投资策略:
价值投资 (Value Investing): 寻找被市场低估的股票,并期待它们的价格回到合理水平。
增长投资 (Growth Investing): 投资于预期将以高于平均水平增长的公司。
风险管理:
分散投资 (Diversification): 通过投资于不同类别的资产来降低投资组合的风险。
止损 (Stop Loss): 为了限制损失,在股票价格下跌到一定程度时自动卖出的订单。
订单和交易:
市价单 (Market Order): 以当前市场价格买卖股票的订单。
限价单 (Limit Order): 只有当股票价格达到指定价格时才买卖的订单。
止损单 (Stop Order): 当股票价格达到指定价格时,将订单转换为市价单。
1.2.3 推荐书籍
《证券市场基础知识》:国家证券从业资格考试的官方教材,很厚一本,可以作为了解中国股票市场的科普书籍
2 理论知识
说明:
这些知识点都不难
经济金融属于人文学科,并不像理科只有一个正确答案,所以对于程序员需要转变一下思维方式
2013 年诺贝尔经济学奖颁给三个人,其中一个人是有效市场理论,还一个人是研究行为经济学,这两套理论其实是相反的:一个是市场有效,一个是市场无效
经济知识
了解宏观经济指标如何影响股票市场
能看到财经新闻
央行下调利率对市场的影响
美联储加息为什么对 A 股是负面影响
人民币升值贬值对进出口的影响
推荐书籍:
《微观经济学》、《宏观经济学》
《经济学的思维方式》
上下两册:如果你觉得上面两本大学教材看起来枯燥,试试这一本,虽然比较厚,但是通俗易懂,美国人写的
金融知识
货币的时间价值
一价定律
无套利定价理论
有效市场理论
投资组合理论
书籍
博迪或者夏普写的《投资学》太过理论
博迪的
《投资学精要》
更合适
财务知识
能看懂上市公司财报
基本的财务术语,例如收益,利润,负债,资产等。
财务报表的基本结构和内容
不需要成为财务专家,也不要妄想从财报中发现明显的错误
推荐书籍
《初级会计实务》
:初级会计资格考试的教材
行业知识
例如:投资是生猪养殖行业的股票,就需要了解各家养猪公司的养殖模式、存栏量、能繁母猪的数量、每头利润等重要指标
例如:投资游戏行业的股票,就需要了解国家的版号限制政策、各家游戏公司的现有产品的运营数据、在研产品的进展等
学习资料
行业研究报告、关注行业新闻
手机 App:Choice 数据、同花顺、Wind 金融终端,熟悉使用一款即可
3 长期
形成自己的投资框架,找到自己擅长的投资方式需要大量的时间、精力、试错
保持对市场的关注
2007 年,大部分的股票都不具有投资价值,被炒得太高了
2008 年,大部分的股票都具有投资价值,市场恐慌性的卖出,价格很低
所以需要保持对市场的关注
远离情绪化的投资者
耐心,多看少动
大部分时候,市场都不会有很好的买入
芒格的说法,一年中平均有两三次好的买入时机,这是芒格每天研究市场的结论。我觉得 A 股好的买入时间,两三年遇到一次
用闲钱投资,最好是三年内不会用到的钱,否则用钱时可能在市场低位时被迫卖出
保持理性,投资是一件平和的事情,当你的股票让你产生担心,把仓位再降一些
推荐书籍
《聪明的投资者》注疏版:原书内容已经有些年代了,虽然道理仍然没变,但是看书中案例分析可能会比较陌生,所以注疏版更好
霍华德·马克思的书
帕特·多尔西的书
塔勒布的书
达里奥的书
《赢得输家的游戏》
《巴菲特致股东的信》
我当初为什么会决定学习投资:
以前,我不太攒钱,我爸叫我"钱不剩"
十年前,我第一套房贷月供 7000 多,我每个月向还房贷的卡转入 10000 元
两年后,我发现还房贷的卡里的钱比我主卡的还要多,我意识到
攒钱
的重要性
攒着攒着就觉得这钱放银行太亏了,需要
投资增值
,从此便走上了这条路
我先去读了
经济学
专业在职研究生
期间觉得反正都是学习,顺带考个证吧,就考了
中级经济师
、
CFA
和
FRM
一路走来小心翼翼稳扎稳打,投资业绩算是满意
股票
投资
书籍
市场
4 条回复
•
2023-11-05 14:57:15 +08:00
1
Gaoti
336 天前
mark
主打一个技多不压身
2
tomjiangg
335 天前
总结的不错,个人还是更推荐美股市场
3
xption
OP
333 天前 via iPhone
@
tomjiangg
美股主要不太熟悉,A 股相对熟悉一些
4
AsyncX
319 天前
关注了, 优秀的总结和学习能力😄希望能得到启发
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